Clairement, la première question qui se présente lors d’une démarche de recherche de logiciel, que ce soit un logiciel de relance facture ou autre, est celle portant sur les fonctionnalités attendues. Généralement, pour faire de la relance de facture, il faut s’appuyer sur un logiciel de facturation. C’est donc sur ce dernier que nous allons développer les critères à intégrer pour faire le bon choix, celui qui saura combler les besoins de votre entreprise.
Un logiciel se doit d’adopter l’intégralité de la charte graphique de l’entreprise à laquelle il est dédié. Il en va, notamment, de l’image de marque de celle-ci et de la possibilité d’identifier en un seul regard a qui appartiennent les documents émis. Dès lors, la possibilité de la personnalisation est un indispensable.
Cet aspect embarque ainsi la notion d’intégration de la charte graphique et du logo sur l’ensemble des documents à produire, que ce soit un devis, une facture ou une lettre de relance.
Un logiciel de relance facture doit également embarquer, afin de pouvoir fonctionner, l’ensemble des données en lien avec votre clientèle. En effet, pas question d’émettre un devis, une facture et encore moins un courrier de rappel lorsque les clients ne sont pas présents et enregistrés dans la base.
Dès lors, une partie commerciale combinée au logiciel de gestion peut permettre de compiler l’ensemble des prospects de la société et, en un clic, d’accéder à l’ensemble des informations d’un client (coordonnées, historique, factures en attente de paiement, etc.)
Un logiciel intéressant embarquera généralement les fonctions devis et facture. L’avantage d’une telle possibilité est de pouvoir transformer très simplement un devis validé par un client en facture sans avoir à recréer l’ensemble des lignes du devis.
En effet, une automatisation permet ce passage de l’un à l’autre en seulement un clic.
Ensuite, le logiciel de relance facture doit permettre, pour vous simplifier la gestion au quotidien, de gérer les règlements clients. Pour ce faire, il est intéressant de disposer d’une solution proposant une synchronisation avec le compte en banque, et donc les enregistrements des paiements de factures par les clients.
Non seulement cette fonctionnalité permet un bon suivi des règlements, mais elle le fait en vous faisant gagner un temps précieux, un temps que vous n’aurez pas à passer à éplucher vos comptes bancaires.
Enfin, dans un logiciel de relance facture, il existe un système d’alerte pour mettre en exergue les factures dont le terme est échu. Ainsi, les impayés sont immédiatement remarqués et il devient possible de les gérer sans perte de temps. Via le logiciel, il est alors possible de demander l’édition de différents documents selon un ordre précis afin de recouvrer le montant de la ou des factures :
- première lettre de relance ;
- deuxième lettre de relance ;
- courrier de mise en demeure.